La multinationale Corporation de Sécurité Garda World (GardaWorld) a annoncé la conclusion de deux importantes opérations financières, soit la clôture d’un placement privé d’un montant principal global de 200 M$ US de billets de premier rang échéant en 2032 au taux de 8,250 %, ainsi que des prêts à terme supplémentaires d’un montant principal total de près de 300 M$ US.
Ces billets sont de rang pari passu avec les billets de premier rang existants de GardaWorld d’un montant principal global de 550 M$ US échéant en 2032 et portant intérêt au taux de 8,250 %, émis le 25 juillet 2024, et forment une seule et même série avec ceux-ci.
Nous sommes fiers d’avoir agi à nouveau à titre de conseiller juridique canadien de GardaWorld dans le cadre de ces transactions stratégiques. Ce mandat reflète la confiance renouvelée de GardaWorld envers Langlois, ainsi que la solidité d’une collaboration bâtie au fil des années dans le domaine des marchés des capitaux.
Ces transactions se distinguent notamment par la combinaison d’un placement privé transfrontalier de billets de premier rang additionnels, réalisé notamment auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et au Canada, et d’une augmentation parallèle de prêts à terme existants. Leur réalisation reposait sur une coordination efficace entre les différents intervenants et sur une exécution rigoureuse dans un contexte de marché où la rapidité et la précision étaient essentielles. Malgré un calendrier serré, notre équipe a su répondre aux exigences de GardaWorld, des preneurs fermes, des placeurs pour compte, des prêteurs et des autres parties prenantes, permettant la clôture de ces transactions stratégiques.
Dirigée par nos associés Pierre-Hubert Séguin et Éric Archambault, une équipe multidisciplinaire réunissant 19 professionnels de nos équipes de marchés des capitaux et de droit bancaire a travaillé sur les différents volets juridiques canadiens de l’opération, incluant les aspects liés aux valeurs mobilières, aux sûretés et au droit des sociétés.
Nos collègues ayant pris part à ces transactions sont : Sarah Ettedgui, Yixiao Zheng, Angelica Clément, Félix Bernard, Angela Kosciuk, Bruno Racine, Vincent Tremblay, Daïna Donchi Kana, Andrea Nicolò, Celya Belayadi, Yann Canneva, Marie Océane Jacques, Zachary Vaillancourt, ainsi que les parajuristes Naya Hachem, Louise Berthelet, Audrey Dubé, Matthias Sanchez, Nancy Lapierre et Vanessa Jimenez.
GardaWorld est un leader mondial de services de sécurité, de technologies de sécurité basées sur l’intelligence artificielle, de gestion intégrée du risque et de solutions d’automatisation de la gestion du numéraire qui emploie plus de 132 000 professionnels à travers le monde. Langlois est fier d’agir à titre de conseiller juridique principal de GardaWorld depuis la fondation de celle-ci.
Lire le communiqué de presse de GardaWorld.
Renseignements :
Mélissa Rina Shriqui
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