La multinationale Corporation de Sécurité Garda World a annoncé la conclusion de deux importantes opérations financières, soit l’émission de billets non garantis de premier rang d’un montant principal global de 1 G$ US au taux de 8,375 % échéant en 2032, ainsi qu’une opération de rachat de billets non garantis de premier rang échéant en 2027 avec un montant en circulation de 604,4 M$ US.
Langlois est fier d’avoir agi à nouveau à titre de conseiller juridique canadien pour GardaWorld dans le cadre de la clôture de son placement privé nord-américain d’envergure et dans la finalisation de son opération de rachat de billets existants. Les billets ont été distribués par un syndicat de placeurs pour compte et de teneurs de livres conjoints, qui comprenait notamment BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC, ATB Securities Inc., BC Partners LLC et Jefferies LLC.
Face à un calendrier extrêmement serré et un marché financier volatil, notre équipe de professionnels qualifiés a su répondre aux exigences des placeurs pour compte et des agents fiduciaires, clôturant avec succès ces deux transactions d’envergure. Expérience et efficacité étaient essentielles pour la réalisation de ces opérations complexes.
Dirigée par Pierre-Hubert Séguin, une équipe composée de membres de notre groupe de marchés des capitaux a travaillé sur tous les volets juridiques, incluant des aspects de valeurs mobilières, de droit des sociétés et de fiscalité. L’équipe responsable de cette opération était composée de : Éric Archambault, François-Alexandre Marois, Sarah Ettedgui, Sylvain Aird, Angelica Clément, et Yixiao Zheng et la parajuriste Naya Hachem. L’équipe a pu aussi compter sur l’expertise de ses collègues Bruno Racine, qui s’est occupé du volet fiscalité, ainsi que de Michael Corriveau et Delphine Grou, qui se sont occupés du volet de droit des sociétés.
GardaWorld est un leader mondial de services de sécurité, de la gestion intégrée du risque et de la gestion du numéraire qui emploie plus de 132 000 professionnels à travers le monde. Langlois est fier d’agir à titre de conseiller juridique principal de GardaWorld depuis la fondation de celle-ci.
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