Langlois est fier d’avoir agi à titre de conseiller juridique canadien pour la multinationale Corporation de Sécurité Garda World dans le cadre d’un placement privé de billets de premier rang d’un montant principal global de 550 M$ US. Les billets, émis au taux de 8,25 % et échéant en 2032, ont été distribués par un syndicat de placeurs pour compte et de teneurs de livres conjoints, qui comprenait notamment BofA Securities, Inc., TD Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc. et UBS Securities LLC.
Notre groupe de marchés des capitaux a conseillé GardaWorld et piloté tous les volets de ce placement nord-américain de premier plan, allant des aspects de valeurs mobilières aux vérifications diligentes, en passant par le droit des sociétés. Dirigée par Pierre-Hubert Séguin, l’équipe responsable de cette opération était composée d’Éric Archambault, Sarah Ettedgui, Sylvain Aird, François-Alexandre Marois, Michael Corriveau, Yixiao Zheng et Félix Bernard.
GardaWorld est un leader mondial des services de sécurité, de la gestion intégrée du risque et de la gestion du numéraire, et emploie plus de 132 000 professionnels à travers le monde. Langlois est fier d’agir à titre de conseiller juridique principal de GardaWorld depuis la fondation de celle-ci.
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