Séguin, Pierre-Hubert | Langlois Avocats

Principaux domaines de pratique

Valeurs mobilières, Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions

Barreau du Québec 1995

Montréal

Pierre-Hubert Séguin possède plus de 30 ans d’expertise de premier plan en prestation de conseils en valeurs mobilières canadiennes lors de fusions et acquisitions, notamment des prises de contrôle inversées de sociétés ouvertes, ainsi qu’un vaste savoir-faire des marchés des capitaux, dont l’émission de titres de créance et de titres de capitaux propres.

Pierre-Hubert a dirigé de nombreux mandats de grande importance : il a notamment travaillé sur la plus grande opération de rachat privée de l’histoire du Canada en 2025, d’une valeur de 14,0 G$ CA, visant la société ouverte Groupe de Sécurité Garda World. Il a également travaillé sur une transaction similaire en 2019 pour une recapitalisation de 5,2 G$ CA (opération de l’année 2020 du magazine Lexpert en matière de capital-investissement). Enfin, Pierre-Hubert a pris part à l’offre d’acquisition hostile de 3,6 G£ visant la multinationale européenne G4S plc, comprenant l’obtention de son prêt-relais.

Avec au-dessus d’une centaine de placements privés en équité en carrière, Pierre-Hubert a participé pour ses clients à des opérations de financement d’entreprises supérieures à 20 G$ CA depuis les dix dernières années. En outre, voulant activement aider les entrepreneurs et le capital de risque québécois, il a mené à terme au-delà de 60 appels publics à l’épargne, inscriptions boursières et prises de contrôle inversées au Canada.

Dans le cadre de sa pratique, Pierre-Hubert conseille aussi régulièrement ses clients quant à la gouvernance, à la réglementation en valeurs mobilières, y compris les normes ESG, et aux questions de conformité relatives aux marchés boursiers canadiens et aux obligations d’information de sociétés ouvertes. Il représente des émetteurs inscrits à la cote d’une bourse, des sociétés émergentes, des multinationales et des sociétés de capital de risque, de même que des fonds et des investisseurs privés.

Pierre-Hubert est associé au sein du secteur affaires ainsi que chef du groupe des marchés des capitaux et responsable du groupe de valeurs mobilières du cabinet. Il siège au conseil d'administration de plusieurs dizaines d’entreprises à travers le monde et agit également à titre de secrétaire général de sociétés dans une quarantaine de pays du globe.

Pierre-Hubert est reconnu pour avoir effectué le plus grand nombre de transactions commerciales et de financements d’envergure au Canada dans le secteur de la sécurité, tant en termes de valeur globale qu’en chiffre absolu.

Fusions et acquisitions

Pierre-Hubert a représenté et dirigé des équipes de juristes dans les mandats récents suivants :

Corporation de Sécurité Garda World dans la conclusion d’une entente de fusion et d’une convention entre actionnaires visant l’acquisition de Stealth Monitoring, premier fournisseur nord-américain de solutions de pointe en matière de vidéosurveillance fixe et mobile, pour une valeur de 737,5 M$ CA.
Doctor No Parent Limited et Stéphan Crétier pour la conclusion d’une convention définitive visant l’acquisition d’une portion des actions détenues par BC Partners, une transaction multijuridictionnelle complexe évaluée à plus de 14,0 G$ CA. Il s’agit de la recapitalisation ayant la valeur la plus élevée de l’histoire canadienne.
Crisis24 Group dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise américaine OnSolve, avec des conseillers juridiques de différentes juridictions, pour une valeur de 318 M$ US.
Sesami Cash Management Technologies Corporation, dans le cadre d’une acquisition visant l’achat du groupe Tidel, chef de file mondial des systèmes de gestion du numéraire et des produits technologiques basé aux États-Unis, pour plus de 700 M$ US.
Un fonds d’investissement privé, relativement à l’acquisition des actifs de l’un des premiers établissements vinicoles de Napa Valley, en Californie, pour un montant de 47 M$ US.
Crisis24 Group, en lien avec une alliance stratégique commerciale avec la société Palantir Technologies évaluée à 60 M$ US et une réorganisation d’entreprise préalable.
La majorité des propriétaires du Complexe Vision, lors d’une vente immobilière évaluée à plusieurs dixaines de millions de dollars.
Signalisation GW, dans l’achat de plusieurs entreprises de services implantée au Québec pour une valeur combinée de plus de 25 M$ CA.
Fleming Capital Corporation, dans son offre hostile de 3,6 G£ pour la multinationale G4S plc.
Les actionnaires de CR-Honos Parent Ltd, lors de la recapitalisation de 5,2 G$ CA de sa filiale multinationale.
ZoomMed Inc., à propos de sa réorganisation d’entreprise, de la vente de ses actifs et du changement d’activités en vue du transfert de sa propriété intellectuelle à Groupe KDA Inc., société inscrite à la Bourse de croissance TSX.
Sesami Cash Management Technologies Corporation, dans le cadre d’une acquisition visant l’achat de la division de gestion du numéraire du groupe Gunnebo, établi en Suède et actif partout en Europe, pour 45 M€.
Corporation GardaWorld Services Transport de Valeurs Canada, relativement à une transaction évaluée à 65 M$ CA avec INTRIA Items Inc. et la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC), comprenant l’acquisition de certains actifs ainsi que le transfert et la prise en charge de centaines d’employés et de baux à travers le Canada, le tout relativement à l’exploitation de centres de traitement du numéraire.
Crisis24 Intelligence Services Corporation, dans le cadre d’une acquisition visant l’achat, pour 70 M$ US, du groupe Patriot, basé aux États-Unis et spécialisé en services de sécurité physique.
Sesami Cash Management Technologies Corporation, en tant que conseiller canadien, lors d’une acquisition visant l’achat pour 15 M€ de la société Planfocus Software GmbH, basée en Allemagne, un chef de file mondial en technologie financière qui offre une technologie IA de pointe pour l’optimisation de la gestion du numéraire.
Sesami Intelligence Services LLC, dans le cadre d’une acquisition de 220 M$ US visant l’achat du groupe Arca, basé aux États-Unis et en Europe, chef de file mondial dans le domaine des solutions technologiques de gestion du numéraire et la fabrication de recycleurs d’espèces automatisés destinés aux banques.
Whelan Corporation, lors de l’achat d’actifs aux États-Unis en contrepartie de plus de 70 M$ US.
Garda Alarme, relativement à l’achat de Liberty Group, chef de file dans les services d’alarmes, pour une somme approximative de 50 M$ CA.
Garda USA, dans son acquisition, aux États-Unis, de Whelan Security pour plus de 200 M$ CA.
Baylin Technologies, dans son acquisition de la division d’Advantech – Wireless en contrepartie de 49 M$ CA et du financement concurrent de 33 M$ CA.
Les Films Christal, concernant sa restructuration de dettes (procédure C-36) et les ventes de ses catalogues de films pour une valeur de 21,9 M$ CA.
CREPAX Acquisition Corporation, dans le processus de privatisation de Corporation de Sécurité Garda World via un plan d’arrangement et son opération de fermeture à la Bourse TSX de Toronto d’une valeur de 1,083 G$ CA.

Marchés des capitaux

Pierre-Hubert a représenté et dirigé des équipes de juristes dans les mandats récents suivants :

Corporation de Sécurité Garda World, dans le cadre de plusieurs majorations ou modifications de son prêt à terme à 2,327 G$ US; les modifications ont été conclues avec un syndicat bancaire nord-américain dirigé par JP Morgan Chase Bank, N.A. de New York.
Corporation de Sécurité Garda World à l’égard d’un placement privé nord-américain de billets garantis de premier rang d’un montant global de 650 M$ US échéant en 2031, et procédé à la finalisation de son opération de rachat de billets existants garantis de premier rang échéant en 2027 avec un montant en circulation de 570 M$ US.
Corporation de Sécurité Garda World pour un placement privé d’envergure de billets non garantis de premier rang d’un montant global de 1 G$ US échéant en 2032, et dans la finalisation de son opération de rachat de billets existants non garantis de premier rang échéant en 2027 avec un montant en circulation de 604,4 M$ US.
Groupe LSL Pharma lors de sa plus récente série d’opérations combinées de placements qui comprenait un placement privé d’unités et des règlements de dettes par l’émission d’unités pour un montant total d’environ 10 M$ CA.
SCW Fund Corp., en ce qui concerne un financement de 140 M$ CA en vue de l’expansion de ses activités sur le territoire nord-américain.
Corporation de Sécurité Garda World pour le placement privé de billets de premier rang d’un montant principal global de 550 M$ US. Les billets échéant en 2032 ont été distribués par un syndicat de placeurs pour compte et de teneurs de livres conjoints dont BofA Securities, Inc., TD Securities (USA) LLC et J.P. Morgan Securities LLC.
Groupe LSL Pharma, relativement à son inscription à Bourse de croissance TSX par voie de prise de contrôle inversée et d’un placement privé concomitant, d’une valeur totale de 55,9 M$ CA.
Industries Show Canada et ses filiales, quant à leurs nouvelles facilités de crédit d’un montant totalisant 18 M$ CA accordées conjointement par la Banque Royale du Canada (RBC) et Investissement Québec.
Corporation de Sécurité Garda World, en lien avec un financement syndiqué complémentaire à sa convention de crédit visant une augmentation d’une valeur d’environ 925 M$ CA de son prêt à terme actuel.
Corporation de Sécurité Garda World, relativement à un placement privé d’actions privilégiées pour un produit brut de 300 M$ CA auprès d’Investissement Québec.
Baylin Technologies, pour son émission d’actions par voie de prospectus d’une valeur de 19,835 M$ CA.
Corporation de Sécurité GardaWorld, dans l’émission de billets garantis de premier rang sur le marché nord-américain, pour un produit brut totalisant 400 M$ US.
CR-Honos Parent Ltd, dans un financement syndiqué de facilités de crédit avec un groupe de financiers mené par Barclays, pour 1,775 G$ US.

Mines et ressources naturelles

Pershimex Resources Corporation, société minière aurifère québécoise, concernant l’acquisition de tous les titres en circulation de Pershimex par Abcourt Mining Inc. au moyen d’une fusion tripartite en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Atico Mining Corporation et Toachi Mining, dans le cadre d’un plan d’arrangement assorti d’un financement concomitant de 7,6 M$ CA.
Orla Mining Ltd et Ressources Pershimco, en lien avec une fusion par voie de plan d’arrangement et un financement concomitant de 217,7 M$ CA.
Ressources Pershimco, à l’égard d’un placement privé stratégique de 11,2 M$ CA avec Agnico Eagle et Groupe Sentient.
Scandium Canada (Imperial Mining Group), société ouverte d’exploration de scandium, relativement à plusieurs placements privés pour une valeur totalisant plus de 6,5 M$ CA.
Corporation Pétrolière Perisson, dans le cadre d’une inscription boursière et d’un placement privé concomitant d’une valeur de 33,5 M$ CA.
Nevado Ressources, dans son inscription boursière et sa vente subséquente de sa propriété aurifère Projet Fayolle.
Projet de co-entreprise et option d’acquisition de propriétés du Plan Nord entre IAMGold Corporation et Corporation Tomagold en contrepartie de 20,9 M$ CA.
Ressources Pershimco, société ouverte d’exploration aurifère, relativement à plusieurs placements privés successifs d’une valeur totalisant plus de 64 M$ CA.

Canadian Law Awards – Récipiendaire Or – Placement privé de l’année au Canada, 2020
Canadian Law Awards – Prix d’excellence – Meilleure transaction de l’année au Canada, 2020

Coauteur : « Nouveaux tarifs américains : considérations juridiques et commerciales pour les entreprises québécoises », 7 février 2025.
Coauteur : « Perspective du Québec sur les régimes d’options d’achat d’actions : les éléments clés », 7 février 2024.

LL. M. (scolarité), Université de Montréal, 1996

LL. B., Université de Montréal, 1993

Avec notre équipe de fusions et acquisitions