Rétrospective 2022 | Les transactions qui ont marqué l’année

Dans la dernière année, de nombreuses entreprises de premier plan ont choisi Langlois pour les accompagner dans le cadre de leurs transactions, que ce soit à l’échelle locale ou internationale. Elles savent qu’elles peuvent s’appuyer sur le vaste savoir et la solide expérience de notre équipe en droit des affaires pour mener à bien leurs projets.

Malgré le ralentissement économique à l’échelle mondiale, l’équipe transactionnelle et des marchés des capitaux est demeurée très active. En effet, dans la dernière année, elle a pris part à plusieurs transactions d’envergure totalisant plus de 5 milliards de dollars. Nous sommes très fiers de notre capacité à répondre aux besoins juridiques d’entreprises de toutes tailles et d’être à même de gérer efficacement leurs diverses transactions commerciales, et ce, dans un large éventail de secteurs d’activité.

Pour en savoir davantage sur certains des dossiers qui nous ont occupés au cours de la dernière année, nous vous invitons à poursuivre votre lecture des rubriques ci-dessous.

 

Marchés des capitaux

  • Représenter Corporation de Sécurité Garda World quant à un financement syndiqué complémentaire à sa convention de crédit visant une augmentation d’une valeur d’environ 925 M$ CA à son prêt à terme actuel.
  • Représenter et conseiller Bridor Inc., une entreprise spécialisée dans l’alimentation, à l’égard d’un refinancement de sa dette et des opérations pour un total de 275 M$ CA. Le syndicat bancaire obtenait des garanties au Québec, en Ontario et dans deux États américains.
  • Représenter Corporation de Sécurité Garda World relativement à un placement privé d’actions privilégiées pour un produit brut de 300 M$ CA auprès d’Investissement Québec.
  • Représenter G.C.M. Consultants Inc., une société d’ingénierie, dans le cadre d’un placement privé auprès de Fonds de solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ) et du Fonds Régionaux de solidarité FTQ, S.E.C.
  • Représenter l’émetteur Imperial Mining Group, une société ouverte d’exploration de scandium, relativement à plusieurs placements privés pour une valeur totalisant plus de 3,7 M$ CA.
  • Représenter Express Mondor, une société de transport, dans le cadre d’un placement privé.
  • Assister Sesami Cash Management pour la mise en place de sociétés de réassurance, dites captives, à la Barbade et pour l’obtention de licences de classe 1 visant le développement d’une auto-assurance.
  • Conseiller un investisseur quant à un placement privé de 3 M$ US dans le projet immobilier Entourage Seven, situé en Floride.

 

Fusions et acquisitions

  • Représenter Sesami Cash Management Technologies Corporation dans le cadre d’une acquisition visant l’achat du groupe Tidel, chef de file mondial basé aux États-Unis dans les systèmes de gestion du numéraire et les produits technologiques, pour 700 M$ US.
  • Représenter Logistik Unicorp Inc., une société internationale de premier plan dans les solutions d’uniformes située à St-Jean-sur-Richelieu, relativement à son acquisition de Martin & Lévesque Inc., basée à Lévis.
  • Représenter Sesami Cash Management Technologies Corporation dans le cadre d’une acquisition visant l’achat de la division de gestion du numéraire du groupe Gunnebo, basé en Suède et ayant des opérations partout en Europe, pour 45 M€.
  • Représenter les actionnaires vendeurs de Trans Canada Insurance Marketing Inc. quant à la vente de toutes les actions de la société à Navacord Inc.
  • Représenter Corporation GardaWorld Services Transport de Valeurs Canada relativement à une transaction évaluée à 65 M$ CA avec INTRIA Items Inc. et la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC), comprenant l’acquisition de certains actifs, le transfert et la prise en charge de centaines d’employés et de baux à travers le Canada, le tout relativement à l’exploitation de centres de traitement du numéraire.
  • Représenter Environmental 360 Solutions Ltée dans le cadre de l’acquisition des actions de JR Services Sanitaires, une entreprise spécialisée dans la collecte et le transport de déchets. 
  • Représenter Crisis24 Intelligence Services Corporation dans le cadre d’une acquisition visant l’achat, pour 70 M$ US, du groupe Patriot, basé aux États-Unis, spécialisé en services de sécurité physique.
  • Représenter Victoriaville & Co Inc. dans plusieurs acquisitions, incluant la division de produits funéraires de Sauder (Ohio) et dans son expansion d’usine à Cleveland (Ohio).
  • Représenter Sesami Cash Management Technologies Corporation, en tant que conseiller canadien, dans le cadre d’une acquisition visant l’achat pour 15 M€ de la société Planfocus Software GmbH, basée en Allemagne, un chef de file mondial en matière de technologie financière qui offre une technologie IA de pointe visant l’optimisation de la gestion du numéraire.
  • Représenter Liberty Security Systems Inc. pour ce qui est de l’acquisition d’une société ontarienne, Cairn Control Systems Inc. et de l’acquisition d’une société albertaine, Boyd Security Ltd.
  • Représenter un client à l’égard de l’acquisition d’entreprises québécoises spécialisées dans l’installation de systèmes de télésurveillance et d’alarme résidentielle, commerciale et institutionnelle.
  • Représenter Express Mondor, une société de transport, pour ce qui est de l’acquisition de la société Transport W.J. Deans Inc., une société de transport basée à Delson, faisant affaire au Canada et aux États-Unis.
  • Représenter Sesami Intelligence Services LLC dans le cadre d’une acquisition de 220 M$ US visant l’achat du groupe Arca, basé aux États-Unis et en Europe, chef de file mondial dans le domaine des solutions technologiques de gestion du numéraire et la fabrication de recycleurs d’espèces automatisés destinés aux banques.
  • Représenter les acheteurs lors de l’acquisition de toutes les actions de Sublime Culture Inc., qui détient une licence de production de cannabis à Laval.
  • Représenter Infynia à l’égard de l’acquisition d’une participation de 100 % dans la société CampLogistiks, qui conçoit des logiciels destinés à la gestion de sites éloignés.
  • Représenter Pélican International à titre de conseiller stratégique dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans GSI Outdoors, société américaine active dans le secteur de l’équipement de camping et de plein air.
  • Représenter Northern Superior Resources Inc. à l’égard du plan d’arrangement visant l’acquisition de Royal Gold Fox Inc. en lien avec certains aspects de droit québécois sur les mines.
  • Représenter la Banque de Montréal quant à l’acquisition d’un concessionnaire Freightliner à Victoriaville.
  • Représenter Chaussures Belmont inc. pour ce qui est de son acquisition de Centre T.S. inc., un détaillant de chaussures et de vêtements de travail situé dans la région du Centre-du-Québec.
  • Représenter Chaussures Regence inc. dans le cadre de son acquisition du site Raad Shop, un vendeur de chaussures personnalisables, afin de créer une nouvelle branche pour le groupe Régence.
  • Représenter et conseiller Paragone Inc. à l’égard de l’acquisition d’une entreprise spécialisée dans la vente de chaussures et de vêtements de travail et utilitaires.
  • Représenter Actif Santé Financière dans le cadre de son acquisition d’une division d’Essor Gestion du Patrimoine.
  • Représenter Didactic Inc. dans le cadre de son acquisition transfrontalière de Hygie Canada inc., une société spécialisée dans les solutions de gestion de liquides biologiques.

 

Secteur immobilier

  • Représenter et conseiller la syndication bancaire composée de prêteurs américains ayant financé, à hauteur de 2,1 G$ CA, l’acquisition par Blackstone d’un portfolio de Cominar composé de 187 immeubles industriels situés au Québec.
  • Représenter Express Mondor, une société de transport, dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble à Stoney Creek, Hamilton, en Ontario, d’une valeur de 7 M$ CA.
  • Représenter et conseiller Géolagon inc., une entreprise œuvrant dans le secteur récréotouristique, relativement à l’acquisition d’un terrain de 6 millions de pieds carrés en vue de construire plus de 600 chalets locatifs.
  • Assister un grand franchiseur américain dans pour ce qui est de la négociation de baux immobiliers pour la mise en place d’un réseau de franchises sur le territoire québécois.

 

Secteur corporatif et commercial

  • Représenter les actionnaires de Technologies Intellitix Inc. quant à la réorganisation de son capital et à l’intégration de nouveaux investisseurs, ainsi que pour la réorganisation de sa filiale Crowdblink Technologies Inc.
  • Représenter un groupe de médecins omnipraticiens locataires dans le cadre de la structuration du groupe et de l’acquisition des actifs de la clinique médicale auprès de leur bailleur.
  • Représenter une filiale d’une société française relativement à son implantation au Québec aux fins de la construction d’un centre de données de calcul quantique.
  • Représenter les actionnaires de Go RH dans le cadre du regroupement et de la fusion entre Go RH et PBRH.
  • Représenter la Fédération des Caisses Desjardins du Québec dans le cadre de la mise en place d’un financement consenti à Partenariat Agricole CBNM s.e.c.
  • Représenter Montcorr Packaging Limited, l’emprunteur dans le cadre d’un financement de la Banque Scotia visant l’amélioration de la capacité de production et des technologies de son usine.